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机构解读中央一号文:配套政策望密集推出 将带来巨大投资机会

核心提示: 中信证券分析师盛夏、熊承慧认为,从一号文规划时间节点上看,2020年之前政策框架和政策体系要基本落地。预计未来三年内将密集出台相关农业政策,尤其是2018年,是三中全会和改革开放四十年的关键节点,政策密集程度也将超出往年。按照一号文框架,预计土地制度相关、集体产权改革、农业支持和保护体系等相关政策也将加速推出。乡村振兴战略是新时代“三农”工作的新旗帜和总抓手,涉及诸多方面,是一个系统工程。乡村振兴战略的推进,也将在产业层面带来巨大的投资机会。

2月4日,新华社受权发布2018年中央“一号文”,如期聚焦“乡村振兴”。

对此,广发证券策略团队戴康、廖凌等分析师认为,围绕“乡村振兴”,建议重点关注“一号文”五大政策核心要点:1)紧扣“质量提升”主线,强调实施质量兴农战略;2)制度供给先行,关注农地问题新改革举措;3)打好精准脱贫攻坚战,以脱贫质量为首位;4)乡村经济多元化发展,培育一二三产业融合新业态;5)关注基建“短板”,推动农村基础设施提挡升级。

主题策略层面,广发策略团队建议从乡村振兴和精准脱贫两大维度把握“三农”主题投资机会:

1、乡村振兴主线。中央“一号文”如期以实施乡村振兴战略为核心主线展开。具体落实乡村振兴战略主要涵盖制度改革(农村土地制度改革+农村集体产权制度改革)、农业供给侧改革、小农户和现代农业有机衔接、农旅融合发展等路径。

2、精准脱贫主线。2018年“一号文”没有设定具体地量化目标,关注点由“速度”转向“质量”,未来“精准脱贫”增量空间较大的攻坚点可能主要集中在新能源(光伏、风电)、大众消费(电商、零售、奶制品、调味品等)、农业(土改、规模化养殖种植)等领域。

中信证券分析师盛夏、熊承慧认为,从一号文规划时间节点上看,2020年之前政策框架和政策体系要基本落地。因此,盛夏、熊承慧预计未来三年内将密集出台相关农业政策,尤其是2018年,是三中全会和改革开放四十年的关键节点,政策密集程度也将超出往年。按照一号文框架,预计土地制度相关、集体产权改革、农业支持和保护体系等相关政策也将加速推出。

盛夏、熊承慧同时认为,乡村振兴战略是新时代“三农”工作的新旗帜和总抓手,涉及诸多方面,是一个系统工程。乡村振兴战略的推进,也将在产业层面带来巨大的投资机会,建投投资者围绕四个方面寻找受益方向:

1、农村民生保障方面:核心在于农村基础设施和人居环境建设。其中农村人居环境整治将全面展开,建议重点关注农村卫生供水和污水处理,以及农村垃圾处理相关标的。

2、制度改革方面:重点在于土地制度改革,尤其是宅基地制度改革和土地确权颁证等内容,关注土地雷标的的如苏垦农发等。以及种业龙头。

3、提升农业发展质量方面:重点在于农田水利建设和全程会化服务,建议重点关注农业节水,种业龙头,大北农、海大集团、生物股份、中牧股份等。

4、投入保障方面:建议关注占补平衡政策改进。

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